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产品名称: 海通策略海外疫情仍严峻整体还是区间震荡

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本文章由会员用户 广州菱田过滤设备有限公司业务部上传发布 文章来源:华声在线 发布时间:2020年04月07日 02:52

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——底部区域信号持续确认。3月以来,A股受外围惊扰而风声鹤唳。“流动性危机”、“全球大衰退”等预期依次发酵,不少投资者对海外及A股都极度悲观。而我们自3月18日起,连续发布多篇《底部区域》系列报告,强调A股已经处在底部区域、建议本着“价格比时间重要”的原则积极配置、并且港股也已迎来黄金买点。3月26日《底部区域:何时能走出?关注什么方向?》又明确指出市场走出底部、迎来新一轮向上行情的两个条件,即“海外波动更加收敛”和“国内政策对冲加码”。当前,市场已由大幅波动转入震荡,底部区域信号更持续得到确认。13823385143例如意大利之前的疫情在欧洲最严重,但自从3月10日率先采用了类似中国的全国封城措施之后,其新增感染者数量在3月21日达到顶峰,目前新增感染者数量稳中有降,疫情已经出现了稳定的迹象,其累计感染者人数近期已经被西班牙超越。

首先,对于一种全新的病毒,而且已经在中国证明其传染性和死亡率相对于流感而言都很高,在欧美国家的抗疫初期,却一直试图将其当做季节性流感来处理,认为其死亡率不高,到了高温的夏天会自动消失。

1)外部信号:流动性风险缓解,市场进入冷静期。美联储针对性的政策下,美元指数冲高回落,“美元荒”基本结束。美股也从恐慌性抛售“杀估值”阶段切换至“杀盈利”阶段:VIX指数下行,美股成交已回落至2月20日快速下跌前的水平。另外,近期产油国频繁表态释放供应端积极信号,情绪面提振推动油价上涨。全球流动性危机缓解,风险资产的定价机制修复,市场从恐慌期切入冷静期。但是,新冠疫情对欧美经济和金融的压制仍在,美国信用风险和股市基本面预期依然有压力:一方面,美国商业票据利差(2A/3M)一直在处于300bp左右高位,公司债利差虽有回落,但仍处高位,AAA/BBB/BB评级利差累计回落103/89/95bp。另一方面,标普500在2020年的EPS预期过去两周下修了5.1个百分点,后续还有下修空间。

中国现在就要针对发生剧烈冲突的风险开展全面准备,尤其是强化能够震慑挑战者、迫使他们冷静下来的战略工具。我们要有清醒的意识:时间非常紧迫。

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